淘汰赛时期，装饰纸行业遭遇“围追堵截”！

(图片来源：木业网-公众号，侵删)

前言

装饰纸，在我国已经拥有30多年的使用历史，是很多建材产品中必不可少的原料。在过去的几十年里，中国的房地产市场发展火爆。人们对居住环境和工作环境要求不断提高，强化木地板、浸渍纸饰面人造板、家具和装修等产业迅猛发展，大大促进了装饰纸市场的火爆，我国装饰纸产业由此进入蓬勃发展期，装饰纸用量不断增加。近几年来，鉴于表面可塑性的要求以及环保，主要是无甲醛的要求，装饰纸行业进入转型改革期，其质量不断提高，花色品种日益丰富，产量也呈现出逐年增长的态势。

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2021年至今，疫情反复，原材料价格“过山车”，房地产企业连续暴雷，下游家装行业遭受巨大影响，作为供应链端产业，装饰纸行业发展情况如何？都遇到了哪些问题？未来将呈现什么趋势？……带着这些问题，本期年度总结，中国木业网记者致电了国内多家装饰纸企业，看看这些行业人士是如何说的！

原材料价格一骑绝尘，两极分化明显

面对年初以来的原材料涨价潮，大家似乎都非常有共同话题，但也透露出一个重要信息：大小企业应对风险的能力呈两极分化，通过产业转型升级与淘汰落后，行业的集中度将进一步提升。

“单就装饰纸的主要原料胶水来说，制造胶水的主要化工原料都表现出了巨大的涨幅。其中，三聚氰胺粉末由去年的7000元/吨，最高涨到今年的23000元/吨；甲醛由去年的700-800元/吨涨到今年的2600-2800元/吨；而尿素由1400多元涨到了3000多元，这对企业的生产和利润造成了较大的影响。”中林装饰纸总经理何明表示。

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面临原材料涨价的情况，江苏某知名装饰企业市场负责人表示，大企业的资金链雄厚还好，但小企业缺乏议价能力、害怕涨价后客户流失，因此利润一直被挤压甚至倒贴钱，很可能撑不了多长时间就倒闭了。

2021年以来，对于占行业绝大多数的中小型装饰纸企业来说，即使原材料价格疯涨，但他们对自己的产品提价并不是一件轻易能达成的事情。对此，多家装饰纸企业表示出难得的一致。时至今日，他们一方面仍然只能依靠一些老客户苦苦支撑，另一方面还要担忧客户流失，根本不敢涨价。

另一方面，装饰纸行业中的一些大企业却也陷入了增产不增利的怪圈：订单多了，利润却下降了。据了解，因为涨价的行情，许多下游客户怕继续涨价，纷纷采购、疯狂下单，这意味着企业订单多了的同时，就必须要增加原材料的采购，高企的原材料价格，让他们不得不支出更多的成本。

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在原材料久涨不跌的行情下，2021年下半年，装饰纸企业又遭遇了新的挑战：限电限产。浙江、广西等地装饰纸企业在生产环节一定程度上遇到了难题，临安有装饰纸企业表示，限电限产政策颁布，企业生产四天停三天，对企业的正常出货造成了相当大的影响，即使是现在，由于晚上的阶梯电价，生产越多电价越高，企业的用电成本也在逐步提升。

当然，对于一些装饰纸“大拿”来说，这同时是一种行业趋好的信息，国家限电限产的政策下达之后，虽然造成了行业内的巨大波动，但一些脏乱差的小型企业被关停、淘汰，大企业的发展优势进一步保留下来，实际上起到引导行业健康有序发展的作用。

房地产频繁暴雷，市场需求下滑

年初恒大暴雷，负债近2万亿；华夏幸福负债总额4000亿，3月宣布资金链断裂，上半年亏损近100亿；泰禾地产负债2000亿，上半年营业收入仅为6.62亿元；富力地产40亿贷款展期6个月,一年内到期债务595.76亿，三条红线天天踩；绿地集团负债超万亿，开始大规模裁员，裁员比例40%-50%左右……

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纵观今年以来恒大等房地产企业频繁暴雷，房地产市场一片惨淡，特别是时至年底，楼市愈发明显的出现降温情况。家居行业正面临着销售淡季，线下商城可以称得上是冷冷清清，往年线上双十一、双十二的火热现象也并未出现。

面对终端销售的冷清，今年装饰纸行业也同样遇冷。“受疫情影响，装修买家具的明显减少了，家装市场相较以往有所缩减，对装饰纸这种上游的原材料，涨价不好涨，还要面临市场冷淡的情况，今年的销售很难。”山东某装饰纸企业负责人如此吐槽。

区域性饱和，亟需开拓新市场

据中国木业网记者了解，目前装饰纸生产企业主要集中在浙江临安和山东临沂。其中山东临沂拥有大大小小装饰纸企业近2000家，浙江临安则汇聚了浙江帝龙、杭州添丽等多个行业知名品牌形成的产业集群。

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浙江帝龙厂区

经过多年的疯狂竞争，山东临沂市场呈现饱和的状态，污染严重，许多企业难以生存，近几个月来也在陆续停产。同时，装饰纸企业的主要客户群——板材企业，出于原基地临沂环保政策不断升级、广西贵港政府支持等原因，纷纷入驻广西。这给装饰纸产业的升级与转移提供了依据。

“装饰纸市场竞争基本呈现强烈的区域性。举例来说，在广西，中林、天方、润多等在本地有工厂的品牌如雷贯耳，但临沂地区昌宏装饰纸，在郯城的润龙在广西就鲜有耳闻。”江苏某知名装饰企业市场负责人表示。

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中林装饰全景

“贵港是第二个临沂”，据了解，如今在贵港，已经在建的一个产业园要新增130家板材企业，而另外的滨江产业园，5000亩地预计将增加三四百家，板材企业竞争非常激烈，受此影响，装饰纸企业也在纷纷向贵港进发。据悉，目前行业内多个装饰纸企业在广西的市场份额都在不断攀升。

作为广西本土的装饰纸企业，广西中林装饰纸已经形成自己的产品优势。针对许多板材客户初到广西，对产业格局不明的情况，中林今年特别打造了自有平台体系，有针对性地帮助客户去推荐生产厂家，形成一个平台式的联动性服务。

虽然，广西装饰纸产业大有可为，但山东临沂也在积极探索装饰纸行业发展的新可能。据中国木业网记者了解，2021年临沂市木业协会强力推动临沂木业产业再升级，集聚全市84家浸渍纸生产企业打造临沂装饰纸产业园，建设新型产业园建设、运行的模式。产业园建设完成将成为全国乃至世界最大的装饰纸生产基地，集散中心，将申报中国绿色饰面材料生产基地。

开发能力尚缺，国内企业亟需创新力

从发展过程来看，中国装饰纸行业的发展整体晚于欧美国家。进入21世纪之后，随着下游需求不断提升打开市场空间，国内的装饰纸企业生产规模逐渐扩大，产品品质日益优化。行业出现了较为明显的进口替代效应，国产化率逐步提升。

然而，和国外装饰纸在设备、分色和设计上对比，国内整个行业都存在一定的差距。究其根源，中林装饰纸总经理何明用了两点来概括：“首先装饰纸这个概念就发源于欧洲，他们具有天然的优势，以及生产设备的优势，使他们的生产速率、效率均优于中国企业；其次，如果追溯一下历史，中国几乎直接由封建社会过渡到＊＊＊＊社会，建国初期，更多的选择是实木家具，而现在是板式家具，我们的沉淀性与国外有一些不一致的地方，跨越过快，‘时尚’的概念流行也不及国外那样深入人心。”

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中林装饰纸产品

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帝龙印象系列印刷装饰纸

2021年，疫情反复，许多国内外的展会延期或取消，被迫形成商家、设计师“闭门造车”的局面，对于市面上流行花色的把握、新花色的开发，新颖度、创新度有余，竞争性不足。以河北、北京、山东等地的大产业区为例，他们之间缺少交流、各自为战，互相并没有形成完善的产业化设计；虽然也有一些行业协会、产业协会发起的联动和会议，但总体交流学习的机会、平台仍然不够，难以出现绝对主导的花色和领导趋势。

据中国木业网记者了解，现阶段国内多家装饰纸企业已经建立了自己的设计部门，加大在产品研发上的投入。例如，佳饰家、帝龙、中林等企业每年都会推出自己参与开发的新花色。而也有部分如天德美琳等装饰纸企业会选择与业界知名企业合作，通过精心筛选，采纳他们的优秀的花色，来满足客户新的市场需求。

在中国木业网记者看来，当前国内外的差距不是一时半刻就能拉近或赶超的，未来国内装饰纸企业还有很长的路要走。

纵观整个大行业，2021年，家居建材上下游产业链的发展情况都或多或少受到了疫情反复状态下市场环境低迷的影响。随着2022年市场环境的转暖，在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标的影响下，凭借产业独特的资源节约和创新驱动的新特征，装饰纸行业势必将进入新的上升阶段。

端看装饰纸行业2021年市场的“围追堵截”，与之息息相关的板材企业，2021年又遭遇了哪些市场难点？板材品牌又是如何应对复杂的环境变化的？下一期，我们将继续携手业内人士进行深度探讨！敬请关注！

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本文采访了山东临沂、广西贵港、浙江临安等地近十家装饰纸企业，部分企业出于市场与企业情况考量，文中没有透露具体姓名，以某某地区某某装饰纸负责人代替。在此再次感谢所有的受访者。

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